弗兰克在一间设施完备的旅馆里醒来，发现自己多了两个金色的猫耳朵和一条毛茸茸的长尾巴。他像变成了一只猫，还是长毛品种，尾巴毛像个鸡毛掸子，又极其长，甚至会因为自己摸到了柔软的被子而自顾自的翘得老高。他没有衣服穿，也打不开房门，这间屋子里有大床，有电视，有游戏机，有健身器械，他们分区合理，像一个酒店的大套间。但又像是高级的监狱——他打不开房门，这里没有任何个人物品，也没有柜子之类的，而他脖子后面有个烙印，摸起来像是一串数字和英文，手腕还有一个圈，餐桌上空荡荡的，整个屋子富丽堂皇。

弗兰克后面才明白这是什么情况，晚些时候，门开了，一个高大的怪人走了进来，他穿着衣服，没有耳朵和尾巴，看上去足足有3米高。弗兰克走近想问问这是什么情况。那人对于弗兰克的凑近很是高兴，也立刻迎上来，但是完全没理会他的问题，而是径直揉了一把他的猫耳朵，然后圈住他的尾巴根往上捋。弗兰克感觉自己的毛都要炸开了，莫名其妙的畅爽从他尾椎处炸开，让他立刻跳起来躲远。

那高大怪人对着墙面一通操作，一顿丰盛的晚餐就出现在了桌子上，色香味俱全。那人朝弗兰克招手，甚至要过来拽他，而弗兰克灵巧地躲开了，他身子轻得要命，那怪人也没执意要抓到他，就看了会离开了房间。弗兰克想趁机也挤出门，但那怪人正防着他呢，把门打开个小缝迅速挤出去，然后把门关上。

弗兰克又在屋子里逛了一圈，感觉桌上的饭菜香气让人根本无法忽视，思索了半天还是决定不当饿死鬼，先吃点再说。但才吃两口弗兰克就感觉不对，他下腹像是有火在烧，脑子里乱嗡嗡的，看到个叉子都能产生色情联想。他在这种诡异的状态里吃完了饭，隐约感觉到有哪里不对，但他的意识总喊他别想这事。

他吃完了，那个怪人又进来收了盘子，弗兰克再次想趁机出去，但那怪人摁了什么按钮，弗兰克四肢就像给禁锢住了，动都动不了，被扯着手环放回了屋里。

然后他勃起了，怪人还在屋里，瞧着他僵硬而尴尬地坐在床上，拿着被子盖住老二，想下床又会被诡异的操纵感困住。怪人拿着平板看了一下，嘟囔了什么，然后出去了，再回来的时候，带了一位银色毛发的女性进来，也有耳朵尾巴，耳朵尖上有长长的聪明毛。那女人赤裸着，下腹驼峰趾泛着红色，乳尖也翘了起来。怪人在边上看着他们，嘟嘟囔囔什么，而弗兰克动又动不了，脑子昏昏沉沉的，一面非常想捅进什么东西里面，一面总觉得

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